Wöchentliche Hotelleistungstrends von STR: 29. Januar bis 4. Februar 2023

Auszug aus STR

US-Leistung

In der Woche zum 4. Februar 2023 fiel die Auslastung Woche für Woche (WoW) um einen Prozentpunkt (ppt) auf 55,4 %. Der Rückgang war angesichts der Vorgeschichte nicht unerwartet, und was noch wichtiger ist, der Rückgang war geringer als von uns aufgrund langfristiger Trends erwartet. Die wöchentliche Nachfrage blieb robust und lag die vierte Woche in Folge bei über 21 Millionen. Zu diesem Zeitpunkt im Jahr 2019 lag die wöchentliche Nachfrage erst drei Wochen in Folge über diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Auslastung um 5 Prozentpunkte. Der durchschnittliche Tageskurs (ADR) überraschte ebenfalls positiv und stieg um 2 % WoW auf 145 US-Dollar, was den höchsten Stand seit den Feiertagen und einen Anstieg von 15,1 % im Jahresvergleich (YoY) darstellte. Wir hatten erwartet, dass ADR angesichts der Geschichte flach bis unten sein würde. Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) blieb Woche für Woche aufgrund des Belegungsrückgangs unverändert (+0,2 %), lag aber auch auf dem bisher höchsten Stand des Jahres (80 US-Dollar) und stieg um 26,6 % im Jahresvergleich.

Seit Beginn der wöchentlichen Daten im Jahr 2000 gab es zwei vorangegangene Jahre, in denen die Kalenderzusammensetzung genau wie 2023 ausgerichtet war: 2006 und 2017. In beiden Jahren führte die fünfte Woche zu einem wöchentlichen Rückgang der Belegung, wobei sich der größte Teil des Rückgangs manifestierte selbst an Wochentagen (Montag bis Mittwoch). In den Jahren 2006 und 2017 sank die Auslastung um mehr als 2 ppts WoW. Der diesjährige Rückgang (-1 ppts) war geringer aufgrund des Wachstums am Wochenende (+0,7 ppts), das in den Vorjahren rückläufig gewesen war. Schultertage (Sonntag und Donnerstag) verzeichneten im Vergleich zur Vorgeschichte ebenfalls einen geringeren Rückgang (-0,8 Prozentpunkte).

Die Auslastung an Wochentagen sank landesweit um 2,2 Prozentpunkte auf 56,1 %, wobei Dienstag und Mittwoch die größten Rückgänge von Woche zu Woche zeigten. In den Top-25-Märkten ging die Belegung an Wochentagen ebenfalls zurück, jedoch etwas weniger (-1,8 PPts WoW) mit einem Niveau von 63,5 %. Nahezu jeder der Top-25-Märkte verzeichnete einen Rückgang der Belegung an Wochentagen, mit Ausnahme von Las Vegas, San Francisco und Tampa. Las Vegas verzeichnete den größten Zuwachs (+31 PPTS WoW) und die höchste Auslastung an Wochentagen (87,9 %) unter den Top 25 Märkten aufgrund der rekordverdächtigen Teilnahme an der jährlichen Kitchen & Bath Industry Show, der NAHB International Builders Show, der National Hardware Show, Das International Surfaces Event, die Las Vegas Market Winter Show und die Pro Bowl Games der NFL.

Fünf weitere Märkte meldeten ebenfalls eine solide Auslastung an Wochentagen (> 70 %), darunter Miami, Phoenix, Orlando, San Francisco und Tampa. Die höchste Wochentagsauslastung aller Märkte wurde in Tucson (90 %) verzeichnet und übertraf damit Las Vegas, aber dieser Markt ist nur ein Zehntel so groß wie Las Vegas. Unter den Teilmärkten wurde die höchste Auslastung an Wochentagen im Las Vegas Strip verzeichnet (96,9 %).

Die Auslastung am Wochenende stieg von 60 % in der Woche zuvor auf 60,7 % und stieg im Jahresvergleich um 3,2 Punkte. Zur Erinnerung: Die Wochenendbelegung sank ab Mitte November für sechs Wochen in Folge. Seitdem ist die Wochenendbelegung jede Woche um durchschnittlich 3,4 Prozentpunkte im Jahresvergleich gestiegen. Im Vergleich zur vergleichbaren Woche des Jahres 2019 war die Wochenend-ADR um 3,3 Prozentpunkte höher und lag in drei der ersten fünf Wochen des Jahres über 2019. Elf Märkte meldeten eine Auslastung von 80 % oder mehr, angeführt von Fort Lauderdale (88 %). Die meisten Märkte mit dieser Auslastung befanden sich in Florida, wobei sich Tucson, Salt Lake City und Austin dieser Gruppe anschlossen.

ADR wäre im Einklang mit historischen Trends gesunken, wenn es nicht Las Vegas (+44,3 % WoW) gegeben hätte, das durch den vollen Veranstaltungskalender angekurbelt wurde. Mit Ausnahme von Las Vegas betrug die Branchen-ADR -0,2 % WoW. Andere Märkte, die Woche für Woche große ADR-Gewinne verzeichneten, waren Tucson (+21,3 %), Montana (21,2 %) und Mobile (+15,6 %). In den Top-25-Märkten stieg die ADR um 3,3 % WoW und 20,5 % YoY. Außerhalb dieser Märkte stieg die ADR um 1,0 % WoW und 9,5 % YoY. Die ADR bleibt deutlich über dem Niveau von 2019, aber die reale ADR (inflationsbereinigt) lag in der Woche bei einem Defizit von 3,7 %.

San Francisco meldete den größten RevPAR-Zuwachs im Jahresvergleich (+126 %), gefolgt von Las Vegas (+86,9 % im Jahresvergleich). Insgesamt stieg der RevPAR in den Top-25-Märkten im Jahresvergleich um 42,6 %, da alle bis auf zwei (Miami und New Orleans) zweistellige Zuwächse meldeten. Beide Märkte verzeichneten jedoch ein RevPAR-Wachstum, wobei Miamis RevPAR mit 199 US-Dollar der höchste der Top 25 war. Maui (404 US-Dollar) führte die Nation weiterhin im absoluten RevPAR an. Bundesweit lag der reale RevPAR bis 2019 im Minus (-5,6 %).

Globale Hotelleistung

Die Auslastung außerhalb der USA ging in der Woche ebenfalls zurück und fiel von 59,9 % in der Woche zuvor auf 57,4 %. Trotz des Rückgangs von Woche zu Woche war die Kennzahl im Vergleich zu einfachen COVID/Omicron-Vergleichen immer noch um 19,5 Prozentpunkte im Jahresvergleich gestiegen. Im Vergleich zu 2019 blieb die Auslastung mit -2,1 Prozentpunkten im Rückstand. Im Gegensatz zu den USA fiel die ADR im WoW stark (-6,5 %), und die Wachstumsrate im Jahresvergleich verlangsamte sich von 31,8 % in der Woche zuvor auf 12,9 %. Infolgedessen fiel der wöchentliche RevPAR um 10,3 %, WoW, aber der Jahresgewinn blieb mit +71,1 % robust.

Die wöchentliche Zimmernachfrage ging um 2,2 Millionen Übernachtungen WoW zurück, wobei die größten Rückgänge in Nordost- und Südostasien zu verzeichnen waren, die 41 % des wöchentlichen Rückgangs ausmachten. Auch in West- und Nordeuropa war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Sieben Länder (Japan, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Türkei, Thailand und Deutschland) waren für einen großen Teil des Rückgangs der Zimmernachfrage in dieser Woche verantwortlich. Die kommenden Wochen werden die Auswirkungen des verheerenden Erdbebens an der türkisch-syrischen Grenze widerspiegeln.

Trotz des Nachfragerückgangs blieb die Auslastung im Vereinigten Königreich mit 66,9 % moderat stark und lag gemessen am Angebot auf dem höchsten Niveau der 10 größten Länder. Japan und Mexiko hatten ebenfalls eine wöchentliche Auslastung von über 60 %, wobei jedes der Top-10-Länder ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem Vorjahr verzeichnete.

Wie letzte Woche hatte Barbados diese Woche die höchste Auslastung (82,1 %), gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten (81,9 %). Viele der karibischen Reiseziele hatten eine Auslastung von über 70 %. Der Nahe Osten sowie Zentral- und Südasien lagen ebenfalls auf diesem Niveau.

Abschließende Gedanken

Wegen des Leistungsabfalls sollte man sich keine Sorgen machen. Ausgehend von den vergangenen Jahren war dies ganz normal. Wir sind weiterhin von den Zuwächsen gegenüber dem Vorjahr ermutigt und bestätigen unsere Ansicht, dass sich die Branche langsam wieder normalisiert. Tatsächlich deuten Frühindikatoren darauf hin, dass der Januar für die USA die zweithöchste Nachfrage aller Januar zuvor verzeichnete, hinter 2020, aber über 2019. Während der wirtschaftliche Gegenwind weiterhin besteht, bleibt die Hotelbranche auf festem Boden.

Vorausschauen

In der Woche zum 11. Februar wird die Performance in den USA und weltweit wahrscheinlich stark steigen, wobei der US-RevPAR Woche für Woche um 5 % oder mehr zulegen wird. Viele Märkte werden ein starkes Wachstum verzeichnen, insbesondere Phoenix, wo der Super Bowl voraussichtlich den zweithöchsten Wochenend-RevPAR der Veranstaltung hervorbringen wird.

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