Wöchentliche Hotelleistungstrends von STR: 12

US-Leistung

Vor dem Hintergrund eines soliden Presidents‘ Day-Wochenendes erreichte die Hotelbelegung in den USA ein 13-Wochen-Hoch (60,8 %) mit einem Anstieg von 1,9 Prozentpunkten (ppts) gegenüber der Vergleichswoche des Vorjahres. Der durchschnittliche Tageskurs (ADR) verbesserte sich im Jahresvergleich (YoY) um 10 % auf 156 US-Dollar, den zweithöchsten Stand in der Metrik seit Oktober (nach der Woche zum 31. Dezember 2022). Der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) stieg im Jahresvergleich um 13,5 % auf 95 US-Dollar. Sowohl ADR als auch RevPAR lagen für dieselbe Urlaubswoche um rund 18 % deutlich über 2019, wobei die inflationsbereinigte ADR (real) -1,7 % unter dem Niveau von 2019 lag. Der reale RevPAR lag weiter im Rückstand zu 2019 (-6 %).

In den letzten 24 Jahren (ohne 2021) reichte die wöchentliche Auslastung, einschließlich des Feiertagswochenendes am Presidents‘ Day, von einem Höchststand von 64,5 % im Jahr 2015 bis zu einem Tief von 53,9 % im Jahr 2010. Dieses jüngste Niveau für 2023 belegte den 16. Platz unter den 24 Vorkommen. Der größte Belegungszuwachs im Jahresvergleich wurde in New York City (17,4 Prozentpunkte) verzeichnet, gefolgt von Orlando (10,6 Prozentpunkte) und Washington, DC (10,4 Prozentpunkte). Insgesamt verzeichneten 60 % der Märkte im Jahresvergleich Zuwächse bei der wöchentlichen Auslastung. Unter den Top-25-Märkten verzeichneten alle bis auf vier Belegungszuwächse, wobei die Kennzahl für die Top-25-Märkte insgesamt um 5,1 Prozentpunkte stieg. Miami und Tampa führten die Top 25 mit einer wöchentlichen Auslastung von über 80 % an, obwohl beide im Jahresvergleich einen Rückgang verzeichneten. Insgesamt verzeichneten die Florida Keys die höchste Auslastung des Landes (88,3 %). Von den 10 Märkten mit der höchsten wöchentlichen Auslastung befanden sich acht in Florida.

Die Auslastung am Wochenende (Freitag und Samstag) stieg auf 74 % und damit auf den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Während der Zuwachs am Wochenende einen beeindruckenden Anstieg von 12,7 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche darstellte, stieg die Auslastung am Wochenende im Jahresvergleich nur um 0,4 Prozentpunkte und belegte den siebten Platz unter den Wochenenden am Präsidententag. Die Nachfrage nach Wochenendzimmern war jedoch die zweithöchste für diesen speziellen Zeitraum, wobei 2020 mit nur 89.000 Übernachtungen führend war. Mehr als die Hälfte aller Märkte lag am Wochenende bei über 70 %, wobei 13 über 90 % lagen, darunter Las Vegas, Miami, New Orleans, Orlando und Tampa. Daytona Beach (91,2 %) verzeichnete eine starke Auslastung mit seiner jährlichen Austragung des Daytona 500. Während die Auslastung am Wochenende insgesamt zunahm, verzeichneten 58 % der Märkte einen Rückgang der Auslastung im Jahresvergleich.

Unter Berücksichtigung aller drei Tage hatte das diesjährige Super Bowl-Wochenende den zweithöchsten RevPAR (468 US-Dollar) seit dem Jahr 2000, wobei das Spiel 2020 in Miami (519 US-Dollar) führend war. Die Auslastung für die drei Tage erreichte 86,9 %, was der zwölfthöchste Wert der letzten 24 Jahre war. In den letzten 10 Jahren war die diesjährige Belegung des Super Bowl-Wochenendes die vierthöchste. Phoenix war zuletzt 2015 Gastgeber des Super Bowl. In diesem Jahr betrug die Auslastung 93,7 %, was die höchste Super Bowl-Auslastung der letzten 10 Spiele war. Die diesjährige Auslastung konnte 2015 zwar nicht übertreffen, aber der Markt verkaufte mehr Zimmer als 2015 (+2,9 %). Angebotsgewinne in den letzten acht Jahren waren der Belegungsunterschied. Der ADR über die drei Tage betrug 538 US-Dollar, was 61 % höher war als 2015 und 44 % höher als vor einem Jahr, als Los Angeles Gastgeber war. Wie der RevPAR war auch der ADR von 2023 hinter Miami der zweithöchste aller Zeiten. Der reale ADR war der zweithöchste der letzten 24 Jahre, während der reale RevPAR der dritthöchste war.

Wie erwartet fiel die Auslastung an Wochentagen (Montag – Mittwoch) Woche für Woche (WoW) um 2,4 Prozentpunkte auf 57,5 ​​%, stieg aber im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozentpunkte. Die Auslastung an Wochentagen in den Top 25 verzeichnete ebenfalls einen Rückgang und lag bei 63,4 % gegenüber 67,4 % in der Woche zuvor. Sieben der Top-25-Märkte meldeten eine Auslastung an Wochentagen von über 70 %, angeführt von Miami (79,8 %), darunter NYC, Las Vegas und Orlando. Die Top-25-Wochentagsauslastung lag um 7,6 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr und 10 Prozentpunkte unter dem Niveau der Vergleichswoche 2019.

Die Auswirkungen des Omicron-Anstiegs im letzten Jahr sind am deutlichsten bei der ADR, die im Jahresvergleich um 14 $ gestiegen ist. Der größte Teil des Gewinns stammt aus den Wochentagen in den Top-25-Märkten, wobei 43 % des jährlichen Wachstums der Branche in dieser Untergruppe erzielt wurden. Die Top-25-Wochentags-ADR stieg um 16,4 % im Jahresvergleich gegenüber 8,8 % für die übrigen Märkte. Insgesamt stammten 79 % des gesamten ADR-Wachstums im Jahresvergleich aus den Top-25-Märkten, in denen die ADR im Jahresvergleich um 12,9 % gestiegen ist, gegenüber 6,6 % im Jahresvergleich in allen anderen Märkten. Auch die ADR stieg in sieben der Top-25-Märkte um mehr als 20 % im Jahresvergleich, angeführt von Washington, DC (+29,5 %) und dicht gefolgt von Orlando (+28,7 %) und San Francisco (+28,7 %). Es überrascht nicht, dass fast alle Märkte (95 %) eine ADR hatten, die über der Vergleichswoche von 2019 lag. Inflationsbereinigt lagen nur 41 % der Märkte über 2019. Während die ADR-Trends weiterhin positiv sind, sehen wir einen Rückgang im Jahresvergleich. Wachstumsraten im Jahresverlauf, von denen wir erwarten, dass sie sich fortsetzen werden, wenn die Vergleiche des Omicron-Kalenders nachlassen.

Der RevPAR entwickelt sich ähnlich wie der ADR, wobei der jährliche Anstieg (13,5 %) in dieser Woche der niedrigste der letzten sieben Wochen ist. Während sich die Wachstumsrate verlangsamt, liegen 83 % der Märkte über ihrem Niveau von 2019, wobei 42 % dieses Jahr unter Berücksichtigung der Inflation übertroffen haben.

Globale Leistung

Die Auslastung (ohne die USA) stieg weiter und erreichte 64,5 % (+16,1 Prozentpunkte im Jahresvergleich), was das höchste Niveau der letzten 21 Wochen war. Der ADR stieg auf 127 US-Dollar, ein Plus von 19,7 % im Jahresvergleich, was zu einem RevPAR von 82 US-Dollar führte, was einem Anstieg von 59,4 % im Jahresvergleich entspricht.

Unter den Top-10-Ländern, basierend auf dem Angebot, erreichte die Auslastung 66,1 %, ein Anstieg von 17,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich mit einem ADR von 115 US-Dollar und einem RevPAR von 76 US-Dollar. Letztere stieg im Vergleich zum Vorjahr um 57 %. Unter diesen Ländern verzeichnete Großbritannien mit 74,2 % die höchste Auslastung, die bisher höchste des Jahres. Noch wichtiger ist, dass die Auslastung in China (68,5 %) ein 18-Monats-Hoch erreichte.

Der Nahe Osten hatte die höchste Auslastung aller Subkontinente (76,3 %), die von 72,7 % vor einer Woche zunahm. Die Vereinigten Arabischen Emirate (85,6 %) führten den Subkontinent an, wobei Saudi-Arabien ebenfalls eine solide Auslastung verzeichnete (76,6 %). Während die VAE eine hohe Auslastung hatten, war das Niveau im Vergleich zum Vorjahr niedriger, ebenso wie ADR und RevPAR.

Angesichts der Vorbereitungen für Urlaubsreisen ist es nicht verwunderlich, dass die Auslastung in der Karibik weiter anstieg und auf 76,1 % stieg. Barbados führte die Region und auch die Welt mit einer Auslastung von 87,2 % an. Aruba und Puerto Rico lagen mit einer Auslastung von über 80 % nicht allzu weit dahinter. Die ADR stieg in der gesamten Region um 11,9 %, ging aber in Barbados um einen ähnlichen Betrag zurück.

Abschließende Gedanken

Die Branche scheint die erste Bewährungsprobe der Ferienreisesaison 2023 in den USA bestanden zu haben, wobei das Feiertagswochenende am Presidents‘ Day im Jahresvergleich zu Zuwächsen führt und Urlaubsziele weiter an Stärke gewinnen. Wir sind nicht beunruhigt über den Rückgang der Wachstumsrate bei allen US-Maßstäben – dies war erwartet worden. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich die Wachstumsrate weiter verlangsamen wird, wenn wir auf der Nordhalbkugel auf den Sommer zusteuern.

Vorausschauen

Belegung und ADR werden weiterhin saisonal steigen. In den USA erwarten wir, dass der RevPAR um etwa 5 % WoW wachsen wird, bei einer Auslastung von fast 65 %. Auch außerhalb der USA wird weiteres Wachstum erwartet

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf STR.