Wöchentliche globale Hotelleistungstrends von STR: 23

US-Leistung

Die Auslastung der US-Hotelbranche ging im Vergleich zur Vorwoche um 0,5 Prozentpunkte (ppts) auf 66,6 % im Zeitraum bis zum 29. April zurück. Trotz des kleinen, saisonalen Rückgangs brachte die Woche immer noch die bisher drittbeste Auslastung dieses Jahres. Ein zusätzlicher langfristiger Indikator ist, dass die Gesamtnachfrage nach Zimmern (fast 26 Millionen verkaufte Übernachtungen) in dieser Woche die höchste aller Zeiten war und die Vergleichszahl von 2019 nur um 30.000 Zimmer verdrängte.

Die wöchentliche Auslastung stieg gegenüber der Vergleichswoche im Jahr 2022 um bescheidene 0,1 Prozentpunkte. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Wochen waren die Vergleiche „sauber“ ohne Auswirkungen der Osterkalenderverschiebung.

Der durchschnittliche Tageskurs (ADR) blieb unverändert bei 156 US-Dollar, genau wie in der Vorwoche. Die ADRs blieben in den letzten sechs Wochen im mittleren Bereich von 150 US-Dollar, mit geringen wöchentlichen Schwankungen seit dem Höchststand Mitte März bei 166 US-Dollar. Auf Jahresbasis wuchs die ADR im Jahresvergleich (YoY) um 5,4 %. Das lag knapp über dem Tempo der jüngsten VPI-indizierten jährlichen Inflationsrate (5,0 %) und einer Verbesserung gegenüber dem vor zwei Wochen gemeldeten Anstieg von 4,7 % im Jahresvergleich. Der reale ADR (inflationsbereinigt) war 1,4 % höher als der Vergleichswert von 2019 und bleibt im realen Wachstumsbereich.

Bei etwas schwächerer Auslastung fiel der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) Woche für Woche (WoW) um 1 US$ auf 104 US$. Dieser geringfügige Rückgang entspricht historischen saisonalen Mustern, und wir erwarten eine variablere wöchentliche Performance mit einigen langsameren Wochen, die auf die Feiertage am Memorial Day zusteuern. Der US-RevPAR stieg im Jahresvergleich um 5,5 %, wieder leicht schneller als die jährliche Inflation. Der reale RevPAR der Woche lag 1,6 % unter dem vergleichbaren Wochenwert von 2019 (106 US-Dollar in heutigen Dollar).

Die Wochentagsmuster zeigten an den meisten Tagen eine kleine, aber beständige Abschwächung der Belegung. Die Auslastung am Wochenende (Freitag und Samstag) fiel auf 74,3 %, ein Rückgang um einen Prozentpunkt im WoW, wobei die Wochentage (66,3 %, Montag bis Mittwoch) und die Schultertage (59,5 %, Sonntag und Donnerstag) um 0,4 Prozentpunkte bzw. 0,1 Prozentpunkte zurückgingen. Ein längerfristiger Vergleich mit dem Wochenvergleich 2022 zeigt, dass Wochenenden, die von Urlaubsreisen dominiert werden, möglicherweise etwas von der frühen Erholungsdynamik der letzten Jahre verloren haben (-2,2 Prozentpunkte von 76,5 %), während die letzten Wochentage fast durch Gewinne im Jahresvergleich ausgeglichen wurden ( +1,8 Prozentpunkte von 64,5 %).

Top-25-Leistung

Die US-Top-25-Märkte beendeten die Woche mit einer Auslastung von 73,7 % (-0,4 PPTS WoW), was das drittbeste Niveau in diesem Jahr und ein solider Zuwachs gegenüber 71,8 % im letzten Jahr war. Ein ähnliches saisonales wöchentliches Rückgangsmuster galt auch für Märkte außerhalb der Top 25 (-0,5 Prozentpunkte WoW auf 62,8 %). Im Gegensatz zu den Top 25 verzeichneten diese (Nicht-Top-25-) Märkte jedoch einen Rückgang der Belegung (-0,9 Prozentpunkte) im Jahresvergleich.

Die Top 25 ADR blieben gegenüber der Vorwoche unverändert bei 189 US-Dollar, während alle anderen Märkte durchschnittlich 135 US-Dollar (ebenfalls unverändert) lagen. Der RevPAR fiel um einen Dollar WoW sowohl in den Top-25-Märkten (139 US-Dollar) als auch in Märkten außerhalb der Top 25 (85 US-Dollar).

Bemerkenswert ist, dass die jährlichen Wachstumsraten der ADR mit 9,3 % ADR-Wachstum in den Top 25 gegenüber 2,4 % Wachstum in allen anderen Märkten eine der schärferen Unterscheidungen zwischen den Top-25-Märkten und den Nicht-Top-25-Reisezielen darstellen. Letztere nimmt nach Berücksichtigung der Inflation ab. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass viele kleinere Märkte aufgrund der starken Freizeitnachfrage zu diesem Zeitpunkt im vergangenen Jahr bereits Preisspitzen erreicht oder zumindest nahe daran angelangt waren. In der Zwischenzeit begannen viele größere Märkte für diesen Zeitraum gerade, die Nachfrage (und Preissetzungsmacht) zu gewinnen, sowohl durch eine teilweise Rückkehr von Geschäftsreisen als auch durch einige sich ändernde Freizeitmuster.

Die vierte Woche in Folge führte New York City die 25 Top-Märkte mit 87,8 % (+5,8 ppt WoW) an, gefolgt von Las Vegas (81,5 %, +0,9 ppt) und San Francisco (81,1 %, +14,5 ppt). San Francisco, beflügelt von der RSA-Konferenz, führte die großen Metropolregionen im Jahresvergleich an.

NYC gehörte zu einer Reihe großer Märkte, die ihrer wöchentlichen Belegung von 2019 entsprachen. Andere große Märkte, die 2019 gleich (oder besser) waren, waren Phoenix (100 Belegungsindex), Houston (101), Washington, DC (103), Dallas (105) und Nashville (106). In einer Pandemie-Ära lag die wöchentliche Auslastung aller Top-25-Märkte im Vergleich zu 2019 bei 90 oder besser, was bedeutet, dass sie alle innerhalb einer Spanne von 10 % (oder besser) lagen. Tatsächlich war es eine relativ gute Belegungswoche in allen 167 STR-definierten Märkten, wobei nur 23 Märkte (14 %) unter 90 der Vergleichswerte von 2019 indexierten.

Wiederum dank der großen Technologiekonferenz (RSA Conference) verzeichnete San Francisco unter der Woche (Montag bis Mittwoch) eine Auslastung von 92,3 %. Weitere überzeugende Wochentagsmarktbelegungen kamen in New York (89,3 %), Washington, DC (82,0 %), Boston (81,1 %) und Nashville (80,0 %). Tatsächlich kamen sechs der 10 besten Wochentagsmärkte in den USA innerhalb der Top 25 vor. Ausgewählte große Märkte ziehen auch weiterhin eine beneidenswerte Freizeitnachfrage an, wie durch ihre Belegung am Wochenende (Freitag bis Samstag) deutlich wird. In dieser letzten Woche kamen drei der 10 besten Wochenendmärkte aus den Top 25, darunter New York City (91,1 %), Las Vegas (88,6 %) und Nashville (85,1 %).

Gruppen- und Übergangsmuster

Die Gruppenbuchungen setzten ihren wöchentlichen Wachstumskurs fort (+0,5 % WoW) und erreichten den dritthöchsten Stand in der Pandemie-Ära. Insbesondere lag die Gruppennachfrage bei Luxus- und gehobenen Hotels bei 2,23 Millionen Übernachtungen. Die Woche war nur etwa 50.000 wöchentliche Zimmer weniger als die Top-Gruppenwochen des letzten Herbstes (Wochen bis zum 24. September und 22. Oktober). Gruppenbuchungen stiegen um 5,2 % im Jahresvergleich. Vorübergehende Buchungen zeigten eine erwartete saisonale Verlangsamung und sanken um 0,7 % WoW auf 3,67 Millionen Zimmer. Gegenüber dem Vorjahr hatte die wöchentliche transiente Nachfrage um 4,9 % zugenommen

Die Gruppennachfrage an Wochentagen innerhalb der 25 wichtigsten Märkte zeigte eine WoW-Nachfragesteigerung sowohl an Wochentagen (+1 %) als auch an Schultertagen (+2,7 %). Die Gruppennachfrage in den Top-25-Märkten stieg um 5,9 % im Jahresvergleich, verglichen mit 4,8 % für die übrigen Märkte. Immer größere Märkte gewinnen einen größeren Anteil an Gruppenbuchungen, da Kongressreisen zur Normalität zurückkehren.

Es gibt normale saisonale Schwankungen bei Gruppenbuchungen und Gruppenergebnisse auf Marktebene können außerordentlich volatil sein. Beispielsweise stammte der größte Teil der Nachfragesteigerung der Gruppe der Top 25 in dieser Woche von einer einzigen großen Tech-Konferenz in San Francisco. Ohne diesen Markt wäre die Gruppennachfrage der Top 25 an Wochentagen um 3,4 % geringer. Ebenso hatte Las Vegas einen langsameren Gruppenplan an Wochentagen, und ohne diesen Markt wäre die Gruppennachfrage der Top 25 an Wochentagen um 4,1 % gestiegen.

Globale Leistung

Die weltweite Auslastung ohne die USA erreichte 70,1 %, ein Anstieg von 2,6 Prozentpunkten gegenüber der Vorwoche und fast 15 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Der Wochenstand war der höchste seit Beginn der Pandemie. Der wöchentliche ADR stieg im Jahresvergleich um 14,9 % auf 141 US-Dollar, was zu einem Anstieg des RevPAR (99 US-Dollar) von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr führte.

Unter den Top-10-Ländern, gemessen am Angebot, lag die Auslastung bei 71,7 %, was ebenfalls den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie und einen Anstieg von 16 Prozentpunkten im Jahresvergleich darstellt. Mehrere Feiertage auf der ganzen Welt fanden statt, darunter Eid al-Fitr und die Feiertage zum 1. Mai, die dem vorangegangenen Wochenende möglicherweise Auftrieb verliehen haben. Großbritannien hatte mit 83,1 % die höchste Auslastung unter den Top 10, gefolgt von Spanien (76,4 %). Der größte Anstieg der Auslastung im Jahresvergleich wurde in China (+27 Prozentpunkte) verzeichnet, wo die Auslastung 70,6 % überstieg, aber unter ihrem Höchststand aus der Pandemiezeit vor zwei Wochen (74,2 %) lag. Auch Indonesien verzeichnete im Jahresvergleich einen großen Gewinn.

Außerhalb der 10 größten Lieferländer verzeichnete eine Vielzahl von Ländern eine Auslastung von über 80 %, darunter Irland, Belgien, Österreich, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate – alle von einem der oben genannten Feiertage betroffen.

Abschließende Gedanken

Alles in allem war dies eine solide Woche für die US-Hotelperformance. Es gab eine gewisse saisonale Verlangsamung, die typisch für Jahre mit einem späteren Osterfest ist, da viele Urlauber ihre Frühlingsreisen bereits unternommen zu haben scheinen. Geschäfts-/Firmenreisen nehmen weiter zu, da wir insbesondere in den größten Märkten anhaltende Zuwächse bei der Auslastung an Wochentagen sehen. Ebenso scheint sich der Reisemix insgesamt weiter von Freizeit/Land und mehr in Richtung Geschäft/Stadt zu verschieben. Größere Kongresse und Gruppenbuchungen haben weiterhin einen größeren Einfluss auf eine breitere Palette wichtiger Märkte.

Dies war eine der besten Wochen im Jahr 2023 auf der ganzen Welt. Urlaubsreisen blieben stabil, und Gruppen- und Transitreisende bei Geschäftsreisen verbessern sich. Die Top-25-Märkte zeigen weiterhin eine starke Performance, während sich alle anderen Märkte normalisieren. ADR bleibt fest verankert mit positiven jährlichen Zuwächsen, obwohl die Rate des ADR- und RevPAR-Wachstums nachlässt und dies auch weiterhin tun wird.

Vorausschauen

Es wird erwartet, dass die Performance nächste Woche einen bescheidenen saisonalen Rückgang zeigen wird, da wir eine Übergangsphase zwischen dem Frühling und dem Sommerauftakt nach dem Memorial Day erreichen. College-Abschlüsse stehen bevor und sollten einige Familienreisen hinzufügen, aber es wird erwartet, dass dies durch verringerte Freizeitreisen ausgeglichen wird, bis Familien aus dem Schulkalender befreit sind. Je näher wir der Sommersaison kommen, desto stärker werden Urlaubsreisen und Gruppen werden moderat. Es wird erwartet, dass sich der geschäftliche Transitverkehr weiter verbessert. Auch die globale Wertentwicklung wird weiter steigen.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf STR.