Warme US-Strandmärkte glänzen Anfang 2023, Inflation senkt ADR-Gewinne

Die Top-Hotelmärkte in dieser Ausgabe des US-Bubble-Chart-Updates von STR zeigen das anhaltende Durchhaltevermögen warmer, Outdoor-orientierter Märkte sowie die erwarteten saisonalen Verschiebungen für die ersten Monate des Jahres.

Die Top-Hotelmärkte in dieser Ausgabe des US-„Blasen“-Chart-Updates von STR zeigen das anhaltende Durchhaltevermögen warmer, Outdoor-orientierter Märkte sowie die erwarteten saisonalen Verschiebungen für die ersten Monate des Jahres.

Darüber hinaus war in den vier Wochen bis zum 11. Februar der stärkste Treiber für Umsatzsteigerungen pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) weiterhin die durchschnittliche Tagesrate (ADR), während die Belegung für mehr als die Hälfte der Märkte unter den Benchmarks von 2019 blieb. Eine Handvoll Top-25-Märkte übertrafen weiterhin ihre wichtigsten historischen Kennzahlen, aber verschiedene große Märkte schließen die Lücke zu ihren Prä-COVID-Indikatoren weiterhin nur langsam.

Unter den Top-25-Märkten war Tampa das einzige Ziel mit einer höheren Auslastung als in den entsprechenden vier Wochen des Jahres 2019. Außerhalb der Top-25-Märkte hatte etwa die Hälfte der verbleibenden Gebiete (70 von 142) eine vierwöchige durchschnittliche Auslastung, die über ihrem Vergleichswert von 2019 lag . Mittelfristig verzeichnete eine Minderheit der überwiegend ländlichen und nicht großstädtischen Märkte (insgesamt 28 oder 17 % aller Märkte) einen Belegungsrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Dies kann auf eine Verlangsamung des Landverkehrs hindeuten. Im Gegensatz dazu sind die ADRs gegenüber dem Niveau von 2019 für 93 % der Märkte nominell gestiegen. Bemerkenswerterweise gehören vier der 11 Markt-ADR-Verlierer von 2019 zu den Top-25-Märkten.

Insgesamt positive Erwartungen in Bezug auf die ADR/RevPAR-Indikatoren der Märkte sollten durch ein Verständnis der ungünstigen Beziehung zwischen Inflation und Gesamtleistung der Hoteliers ausgeglichen werden. Die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, lag in den letzten 12 Monaten bei 6,4 % und im Vergleich zum gleichen Zeitraum ab 2019 bei 18,4 %. Dies legt die Messlatte für Hoteliers höher, insbesondere bei der Preisgestaltung von Zimmern in wirtschaftlich unsicheren Zeiten.

Inflationsbereinigt erreichten zuletzt nur 62 Märkte (37 %) reale ADRs auf/oder über dem Niveau von 2019. Trotz der traditionell langsameren Reisesaison hat die Branche Widerstandsfähigkeit bewiesen, wobei der echte RevPAR in 46 % der Märkte (77 von 167) dem Vergleichszeitraum 2019 entsprach oder diesen übertraf.

Miami führte die Top 25 Märkte mit einem vierwöchigen durchschnittlichen RevPAR von 204 $ an, gefolgt von Oahu (192 $), Phoenix (186 $, einschließlich der Woche vor dem Superbowl), Orlando (149 $) und Tampa (143 $). Nach den Winterferien fiel der durchschnittliche RevPAR der letzten vier Wochen auf Oahu um 72 $ (-27 %). Angesichts der Auswirkungen der Super Bowl-Vorlaufphase stieg der RevPAR von Phoenix im Vergleich zum Vormonat um 91 $ (+96 %), während sein ADR um 86 $ pro Monat auf 246 $ stieg.

Der nominale (nicht inflationsbereinigte) RevPAR stieg in vier der fünf Marktführer im Vergleich zu den gleichen Wochen im Jahr 2019, wobei nur Oahu hinter dem RevPAR von 2019 zurückbleibt. Wie bereits erwähnt, reicht ein heute verdienter Dollar nicht so weit wie 2019, und nach Berücksichtigung der Inflation haben nur Phoenix mit einem indizierten RevPAR-Wert von 123 (oder 23 % über 2019) und Tampa (115) einen höheren RevPAR-Wert als 2019. Orlando (96), Miami (95) und Oahu (83) rundeten die anderen Top-Marktindizes ab.

Zur Erinnerung: Die letzte Revision der US-Prognose von STR und Tourism Economics forderte eine Verlangsamung der Umsatz- und Rentabilitätssteigerungen, da die Inflation die Preise überstieg.

Unter den RevPAR-Märkten mit dem niedrigsten Wert lagen drei (St. Louis, Chicago und Minneapolis) mit einem durchschnittlichen RevPAR von 53 $ (Indizes von 94, 83 bzw. 76). Es folgten Detroit ($55, 73 Index) und Houston ($64, 86). Houston, das bei der Erholung seiner Zimmerpreise wesentlich langsamer war, liegt deutlich rechts von anderen zurückgebliebenen Märkten, indem es eine höhere Belegungsrate (58,4 %) erzielt und gleichzeitig die niedrigsten durchschnittlichen Tagespreise (109 $) verlangt.

In Bezug auf die monatlichen Belegungsänderungen verzeichnete Phoenix den größten monatlichen Belegungsanstieg und stieg um 16,4 Prozentpunkte auf 75,7 %. Ebenso erlebte Tampa einen ähnlichen Größenzuwachs von 14 Prozentpunkten auf eine Auslastung von 78,4 %.

In den ersten Wochen des Jahres 2023 blieben die größten US-Märkte sowohl bei der Nachfrage als auch bei der Belegung noch weitgehend hinter der Entwicklung von 2019 zurück. Obwohl Oahu ein RevPAR-Führer ist, ging die Nachfrage um 14 % zurück. Die jüngste Nachfrage in San Francisco ging gegenüber 2019 um 25 % zurück.

Am unteren Ende der Leistungsskala war die Zimmernachfrage in Chicago gegenüber 2019 um 8 % und in Minneapolis um 10 % rückläufig. Nur sieben der jüngsten vierwöchigen Gesamtzimmernachfrage der Top-25-Märkte übertrafen den entsprechenden Zeitraum von 2019, darunter Miami (+6 %) und Tampa (+11 %).

Angebotsgewinne können die Auslastung weiter kompensieren. Im Fall von Tampa hat der dreijährige Anstieg des Angebots um 11 % den Anstieg der Nachfrage mehr als ausgeglichen, was zu einem Rückgang der Nettobelegung auf dem Markt führte.

Außerhalb der größten Märkte demonstrieren sonnige, warme High-End-Stranddestinationen bis weit ins Jahr 2023 hinein ihre Dominanz. 344 $), Hawaii/Kauai Island (315 $), Palm Beach (248 $) und Fort Myers (184 $). Mauis ADR von 603 $ überragte andere US-Märkte und war nominell 50 % höher als im Zeitraum von 2019, obwohl die aktuelle Marktauslastung (68,2 %) deutlich niedriger war als 2019 (78,7 %). Es folgten die Florida Keys mit 413 $ ADR (ein Plus von 47 % gegenüber 2019) und Hawaii Island mit 408 $ (+36 % gegenüber 2019).

Eine zusätzliche Beobachtung für diesen Zeitraum ist, dass Fort Myers eine Marktauslastung von 82,2 % erzielte, was unter den 83,9 % des letzten Jahres lag. Da bestimmte Bereiche des Marktes im Oktober durch den Hurrikan Ian verloren gingen, scheint ein Rückgang des Zimmerangebots um etwa 30 % einen jüngsten Rückgang der Nachfrage auf dem Zimmermarkt um 25 % im Vergleich zur gleichen Zeit im Vorjahr größtenteils zunichte gemacht zu haben.

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf STR.